Le 10 migliori partecipazioni del miliardario fondatore di Bridgewater Ray Dalio nel 2023

In questo articolo presentiamo l'elenco delle 10 principali partecipazioni del fondatore del miliardario Bridgewater Ray Dalio nel 2023. Clicca per saltare avanti e vedereLe 5 principali partecipazioni del miliardario fondatore di Bridgewater Ray Dalio nel 2023.

McDonald's Corporation (NYSE:MCD), PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) e The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) sono tre delle principali partecipazioni nel portafoglio 13F incentrato sui consumatori del gestore finanziario miliardario Ray Dalio.

Ray DalioBridgewater Associati è stato il fondo di maggior successo nella storia in termini di guadagni netti in dollari sin dal suo inizio, realizzando guadagni per 52,2 miliardi di dollari fino alla fine del 2021 secondo una ricerca condotta da LCH Investments. Il fondo ha continuato a crescere lo scorso anno anche nel bel mezzo delle dimissioni di Dalio in ottobre, poiché la strategia Pure Alpha ha reso il 9,5%.

Bridgewater ha intrapreso diverse iniziative sotto la guida del nuovo amministratore delegato Nir Bar Dea, tra cui il taglio dell’8% della sua forza lavoro e la limitazione degli investimenti nel suo fondo di punta mentre cerca di riallocare le risorse e ristrutturare. Tra le altre cose, Bar Dea prevede di investire massicciamente nelle capacità di intelligenza artificiale e machine learning di Bridgewater.

Nel frattempo, Dalio continua ad espandere il suo family office, che gestisce il patrimonio personale di oltre 16 miliardi di dollari del miliardario, nonché le sue donazioni filantropiche. La nuova filiale del Dalio Family Office è prevista ad Abu Dhabi, dove lavorerà accanto alle filiali esistenti dell'azienda a Singapore e negli Stati Uniti.

Dalio ha assegnato un voto D all'accordo sul tetto del debito recentemente concordato in un tweet su Twitter, aggiungendo che era il meglio che ci si potesse aspettare ma semplicemente non era abbastanza buono. In un post su LinkedIn pubblicato a maggio, Dalio ha avvertito che gli Stati Uniti si troveranno di fronte a un disastroso collasso finanziario se continueranno ad aumentare il tetto del debito senza che venga posto alcun limite significativo.

Dalio ha anche recentemente avuto una sorta di conversazione con la piattaforma di chat AI ChatGPT, come ha riferito in un video di YouTube pubblicato a metà aprile. ChatGPT si è chiesto quale sia la lezione più importante relativa agli investimenti che Dalio ha imparato nel corso della sua storica carriera, alla quale il fondatore di Bridgewater ha risposto che la diversificazione è il "Santo Graal" degli investimenti. Dalio ha aggiunto che investendo in 10-15 asset buoni e non correlati, un investitore può ridurre il rischio di circa l’80% senza incidere sui potenziali rendimenti.

Nel primo trimestre, Bridgewater Associates ha apportato modifiche significative al suo portafoglio 13F, vendendo 228 delle sue precedenti partecipazioni e aggiungendo al loro posto solo 118 nuove posizioni. L'azienda ha anche ridotto le dimensioni di molte più partecipazioni di quelle che stava aggiungendo. Di particolare rilievo è stata l'esposizione di Bridgewater al settore finanziario, che è stata ridotta di 330 punti base al 23%. In risposta, l'esposizione di Bridgewater ai titoli del settore sanitario e delle comunicazioni è stata aumentata complessivamente di 371 punti base. Il portafoglio 13F di Bridgewater è sceso a 16,4 miliardi di dollari di asset alla fine di marzo, in calo rispetto ai 18,3 miliardi di dollari della fine del 2022.

Nel mezzo di un trimestre turbolento, il primo completo in cui Nir Bar Dea è stato alla guida dell'iconica azienda di Dalio, diamo un'occhiata alle prime dieci partecipazioni del fondo nel 2023.

Ray Dalio della Bridgewater Associates

La nostra metodologia

I seguenti dati sono raccolti dall'ultimo documento 13F depositato da Bridgewater Associates presso la SEC. Seguiamo hedge fund come Bridgewater Associates perché la ricerca di Insider Monkey ha scoperto che la loro selezione di titoli consensuale può offrire rendimenti eccezionali.

Tutti i dati sugli hedge fund si basano sul gruppo esclusivo di oltre 900 fondi monitorati da Insider Monkey che hanno presentato 13F per il periodo di riferimento del primo trimestre 2023.

Valore della posizione 13F di Bridgewater Associates: 223 milioni di dollari

Numero di azionisti di hedge fund: 174

The Procter & Gamble Company (NYSE:PG), McDonald's Corporation (NYSE:MCD) e PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) sono alcune delle principali partecipazioni preferite da molto tempo dal fondatore e CIO di Bridgewater Ray Dalio. Una nuova aggiunta alla top 10 delle sue partecipazioni è Visa Inc. (NYSE:V), dopo che Dalio ha aumentato la sua partecipazione nella società di quasi il 150% durante il terzo trimestre del 2022. Nel primo trimestre di quest'anno ha aumentato le dimensioni di la sua quota V di un altro 19%, chiudendo il primo trimestre con 990.819 azioni.